Однажды царю Петру I был подарен маленький арап, который оказался очень сообразительным и быстро усваивал все науки. Царь отправил мальчугана для дальнейшего обучения во Францию. Вернувшись из Парижа, на балу арап встретил дворянскую дочь Наташу