Джорджио пишет статью о знаменитом скульпторе, который живет на островке в старой бывшей мельнице, которую местные жители называют Мельницей каменных женщин. Ганс знакомится с очаровательной дочерью профессора Элфи и начинает испытывать к ней страсть