Середина 15 века, Османская империя. Султан Фатих Мехмет отправляет своего подданого, Влада Цепеша, править Валахией. Сначала султан доволен им, но скоро узнает, что Цепеш издевается над людьми разных исповеданий и вытесняет турок со своих земель