Спустя два года новички стали опытными синоби в ранге тюнин и дзенин. Главные герои не сидели на месте — каждый стал учеником одного из легендарных Саннин — трех великих ниндзя Конохи. Наруто продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного Дзирайи