1853 год. Герцогиня Баварская приезжает на празднование дня рождения Франца Иосифа, молодого императора Австрии, с двумя дочерьми. Одну из них — Нене — она собирается женить на императоре, другая — Сисси — неожиданно влюбляет его в себя