Америка, 1934 год. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал». Владелец цирка имеет определенные планы относительно Хокинса, поскольку тот обладает даром. Он может исцелять больных и оживлять мертвых