Однажды в горах маленький Самат нашел волчонка и принес домой. Но бабушка не разрешает держать в доме хищника, и мальчик вынужден прятать волчонка в старом тракторе. А между тем охотник Асанбек тоже ищет волчонка, чтобы сделать из него чучело.