Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Включает в себя сюжеты «Вечные Льды» (жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины) и «Морожены песни» (народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры)