Лондон, 1939 год. Молодая пара Томас и Мэйзи — владельцы маленького джаз-клуба. В 31 год Томас имеет всё: симпатичную внешность, удачный бизнес, любящую красавицу-жену. Но вот однажды в клубе появляется новая певица — прекрасная Бабочка