Время действия — с 1939 по 1953 годы. Пора жёсткой тирании, когда погибли миллионы безвинно репрессированных. Но были и другие, так называемый «ближний круг». Именно туда забрасывает судьба героя фильма, слепо обожающего «вождя народов»