Сергей Лыков с детства мечтал о полетах в космос и теперь работает в секретном НИИ-3. Но по доносу попадает в тюрьму. Там он знакомится Сергеем Королевым, своим коллегой и единомышленником. Оба выходят на свободу, но пути их расходятся