Жил-был царь Ермолай, который души не чаял в сыне своём — царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон, и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь