С войны возвращается младший сын главы мафиозной семьи Корлеоне — Майкл, не собирающийся идти по стопам отца. Но после того, как Дон отказывает в партнёрстве наркоторговцам, на него совершается покушение, и Майклу приходится пересмотреть свои взгляды