Двенадцатилетний Закари отправляется в волшебное путешествие на поезде, который привёл его в мир эльфов. Там он знакомится с Руни и Скарлет и становится защитником Древа Жизни. Вместе они раскрывают заговор в Стране Ледников и находят брата Эндрю